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    開放 堅持 與時俱進

特別呈現|渣打集團支持優發國際鈷業完成首筆多幣種可持續掛鉤銀團貸款

  • 2024-02-22

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鈷作為一種重要的金屬資源,在新能源領域尤其是電動汽車電池制造中扮演著關鍵角色。高性能的鋰離子電池是電動汽車的核心部件之一,鈷是制造這類電池不可或缺的材料。

 

隨著全球對于減少溫室氣體排放和發展低碳經濟的共識加深,電動汽車市場需求迅速增長,對于鈷等新能源材料的需求也在顯著增加。這不僅促進了鈷業等新能源材料行業的發展,也帶動了其技術創新和產業升級,同時,隨著對環保和可持續發展要求的提高,鈷資源開發與制造過程中減少環境影響、提高資源利用效率也日益受到重視。

 


近日,渣打集團成功支持浙江優發國際鈷業股份有限公司(下稱“優發國際鈷業”)完成首筆多幣種可持續發展指標掛鉤銀團貸款,規模為不超過3億美元等值。


這也是在中國香港市場率先完成的以美元、離岸人民幣和在岸人民幣計價的多幣種銀團貸款,以期充分利用離岸和境內人民幣的流動性,優化資金使用效率。


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優發國際鈷業首筆多幣種可持續掛鉤銀團貸款

優發國際鈷業是全球重要的鈷供應商,主要從事新能源鋰電材料和鈷新材料產品的研發制造業務,是一家擁有從鎳鈷鋰資源開發到鋰電材料制造一體化產業鏈,致力于發展低碳環保新能源鋰電材料的高新技術企業,在新能源鋰電材料銷量和產能方面均處于全球前列。

 

作為全球開創性的新能源汽車產業鏈上游企業,優發國際鈷業堅持綠色發展與環境友好的價值理念,這與渣打集團的可持續戰略不謀而合。一直以來,雙方在人民幣國際化、可持續金融及綠色金融領域都有長期合作。

 

2022年3月,渣打集團協助優發國際鈷業完成首筆離岸銀團貸款交易。2022年5月,渣打集團和優發國際鈷業憑借人民幣對外直接投資(ODI)與人民幣/印尼盧比外匯管理方案,獲得知名財經雜志《財資》頒發的2022“最佳人民幣國際化方案”獎。2023年2月,渣打中國向優發國際鈷業發放首筆符合渣打集團《綠色和可持續產品框架》的可持續貸款,此筆貸款同時符合歐盟《可持續金融分類目錄》。

 

而在此次多幣種可持續掛鉤銀團貸款合作中,渣打集團擔任銀團發行的獨家委任牽頭安排簿記行和可持續發展融資協調人,在發行過程中利用自身完善的銀團策略和銷售網絡,吸引了一批來自境內外的機構投資人,其中包括中資銀行、韓資銀行、歐洲銀行、中東銀行等,展示了渣打集團出色的分銷能力。

 

同時,這筆可持續發展指標掛鉤銀團貸款與優發國際鈷業的綠色和可持續指標掛鉤,體現了優發國際鈷業實現碳中和、減少氣候變化影響和關注性別多元化的承諾,也展現了渣打集團在綠色和可持續金融領域出色的產品設計和協調能力。此次銀團貸款也獲得了ISS(機構股東服務集團公司)簽發的第二方意見認證。

 

渣打中國副行長,企業、金融機構及商業銀行部董事總經理 魯靜

 

渣打中國副行長,企業、金融機構及商業銀行部董事總經理魯靜表示:“優發國際鈷業是新能源汽車產業鏈上游的重要領軍企業之一。优发国际|随优而动一触即发非常高興助力優發國際鈷業完成這筆開創性的交易,通過优发国际|随优而动一触即发出色的可持續金融產品定制能力和資本市場的分銷能力,持續支持優發國際鈷業實現可持續和低碳發展的目標。同時,這筆交易也充分展現了人民幣作為離岸融資貨幣的巨大潛力。优发国际|随优而动一触即发希望繼續攜手優發國際鈷業,在綠色和可持續金融、人民幣國際化等領域探索更多的創新方案,為優發國際鈷業的全球發展提供更高效的金融支持。”

 

優發國際鈷業集團副總裁 錢小平

 

優發國際鈷業集團副總裁錢小平表示:“本次多幣種可持續發展指標掛鉤的國際銀團貸款不僅是優發國際在綠色和可持續融資領域的創新探索,更是優發國際鈷業提升國際化格局,建設綠色、可持續發展體系的重要舉措之一,彰顯了公司堅定國際化發展、綠色低碳發展以及可持續發展的堅定決心。綠色金融點‘綠’成‘金’,感謝渣打銀行助力優發國際發展綠色金融,綠色金融賦能將為優發國際鈷業高質量發展提供澎湃的‘鋰電’動能。”

 

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攜手向綠,構建可持續未來


隨著中國穩步推進“雙碳”目標,金融機構與企業之間的合作變得尤為重要。渣打集團與優發國際鈷業此次不僅是雙方長期合作關系的延續,也是金融機構支持可持續發展承諾的實際行動,更是在全球范圍內以可持續金融推動企業和經濟低碳轉型的積極典范。

 

綠色和可持續金融是渣打集團的戰略重點之一,自2018年成立“可持續金融部”以來,渣打集團一直致力于為全球客戶提供全面的可持續金融服務。渣打集團基于聯合國可持續發展目標(SDGs)制定的《綠色和可持續產品框架》,為符合綠色和可持續發展的項目提供了明確指引。渣打集團承諾到2030年前調動3000億美元支持企業可持續發展,并于2050年前實現所有融資活動的凈零排放。

 

面對全球氣候變化帶來的挑戰,只有通過各界共同努力、創新思路和緊密合作,才能構建一個更加綠色和可持續的未來。渣打集團作為可持續金融領域的倡導者與實踐者,以客戶的需求作為實現“雙碳”目標的首要推動力,攜手企業一同“向綠而行”。